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項目實施少不了這樣的CRM系統

日期:2019/6/24 9:49:56 / 人氣:

項目式銷售是指B2B行業中,訂單金額較大,跟進周期較長,涉及客戶的部門、流程較長的銷售方式。通常做設備、企業信息化服務等都屬于項目式銷售。項目式銷售的員工如何利用CRM來做項目實施呢?以下是鵬為CRM系統中項目管理的部分功能(不是所有CRM系統都有項目管理,甚至大多數CRM都停留在銷售過程管理上):

一、數據同步

有部分項目式銷售公司是多套系統并存的,CRM管客戶數據和銷售過程,OA管內部流程,ERP管生產發貨。在項目實施環節就會有N多倍事情要做。數據分散在各個系統中,不僅查詢麻煩,很多工作也是重復做。大大降低了員工的積極性,同時也是增加了企業負擔。

也有公司干脆口頭傳達,商務管理客戶檔案,實施團隊需要什么信息直接問。這種方式費時費力,還容易出錯,對于發展步入正軌的企業,非常不建議。

鵬為CRM從售前到售中,客戶檔案信息,往來歷史記錄,合同信息和狀態,一目了然。企業可以根據實際情況設定實施團隊查看的信息范圍,鵬為CRM支持字段級權限,什么意思呢?就是同樣一張“合同”表中的“價格”字段,銷售可以看到零售價、總監看到成本價、技術看不到價格等等,每個特殊字段都能按需設置權限。這樣一來,信息即能同步,又能保密。

二、流程自動化

我們注意到,很多CRM系統中是不走流程的,或者是標準化流程。顯然,這樣的CRM滿足不了項目式銷售對流程的需求。有人說OA可以,但是你同樣會發現,OA走流程沒辦法關聯客戶、項目等信息。

鵬為CRM系統會按照企業設定的流程環節自動流轉,實時提醒所在環節人員及時處理。即減少了溝通的成本,還會跟蹤環節處理情況,便于管理。

三、智能統計

項目式銷售企業最難做的就是過程管理。客戶問項目怎么還沒實施好?技術人員說產品還沒出來,生產/設計部門說商務還沒確認,商務說財務還沒審核,財務說我跟銷售已經說了,銷售說我發群里了呀……到底問題出在哪里?每個環節工作時間沒有監管,提醒是否完成?交接是否到位?過程管理一定是需要專業性軟件的。

 

編輯:揚州鵬為


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