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機科股份:協同管理

產品分類: 生產加工

        機科發展科技股份有限公司注冊資本9000萬元人民幣,主要從事冶金設備與工程、智能搬運機器人、自動檢測裝備、自動化控制系統和精密制造技術、環保工程與設備等產品和工程的開發、生產及銷售。公司將充分依托行業優勢、技術優勢和人才優勢,為提高我國工業裝備水平做出應有的貢獻。    

        機科發展科技股份有限公司注冊資本9000萬元人民幣,主要從事冶金設備與工程、智能搬運機器人、自動檢測裝備、自動化控制系統和精密制造技術、環保工程與設備等產品和工程的開發、生產及銷售。公司將充分依托行業優勢、技術優勢和人才優勢,為提高我國工業裝備水平做出應有的貢獻。

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        機科股份匯聚了專業領域的領軍人才,現有國家級突出貢獻中青年專家2人,享受政府特貼專家10人,“百千萬人才工程”國家級人選2人,研究員31名,高級工程師45名,博士9名,碩士88名,并全面通過ISO9001、ISO18001、ISO28001認證體系,擁有機電設備安裝和施工等資質,擁有1項國家重點新產品和1個省級工程實驗室,擁有各類專利和技術成果100余項。

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流程概述

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        軟件的整體都是以項目為主線展開的相關所有信息,以ISO9000質量管理體系為主流,

        首先由工程部建立項目,再由市場部來尋找商機建立客戶。由項目部門工程人員提供項目所需材料,匯總到市場部,市場部根據材料價格匯總進行報價。對客戶溝通、跟進。有投標項目進行投標。和客戶簽到合同后生成項目通知單,報備給項目部。項目部指定項目經理分配項目,項目經理執照項目計劃分配給各個項目工程人員。提出采購申請單給采購部,采購部核實庫存,進行采購,采購產品專人專用。完成項目計劃后項目驗收。

    關健需求

    一、內部辦公

    1、黨支部放入內部辦公中。

    2、個人信息中加入職稱、駕駛證等證件信息,需要作出提前一個月提醒。

    3、新聞通告:可以上傳圖片、小視頻等(不建議上傳太大的視頻文件等)。設置專門的新聞編稿角色,需要一級審核。

    4、系統現有的簽到模塊先不用,暫時保留。

    5、待辦事務、任務安排、工作日志(有一個達到功能就可以):上級下達的任務、指令有提醒,例如開會,可以提醒到指定的個人、各部門。重復提醒功能,例如每周一固定開會的提醒。主要是項目計劃的提醒,項目計劃安排制定好后,分配到個人的任務可以在這里面體現出來,這個任務的進度完成情況等信息(下面項目管理中提到)

    6、車輛管理模塊:基礎信息表由用戶提供,有提醒功能,這個模塊有專人管理。提醒保養時間、汽車的驗車時間等等(提前一個月提醒)。

需要維護記錄表(此表中要能夠記錄每次保養維護的費用明細,以便于做出費用的統計。)、借用表(需要一級審核,由部門領導審核一次就可以,車輛借用后的歸還日期需要能夠維護,)。

    7、辦公用品模塊:不需要出入庫,設置好分類、明細以后只做一個領用記錄,不需要審核。我們公司對于計算機、優盤有一個臺賬,希望按照臺賬的內容記錄。

    8、差旅費用報銷模塊:每個人的費用統計(關聯項目),可以查詢出這個人某個時間段的費用情況,這個項目的費用情況,這個項目總的費用中自己的費用情況,不可以看到所有人的。由專人角色統計,個人可以看到個人的,老板可以看到全部。

    9、申請管理:請假管理、出差管理(和項目關聯)。

    二、市場部管理

    1、先有項目后有客戶,聯系人關聯項目。客戶、渠道、供應商只分為正式。客戶資料內做一個分類相當于客戶的級別。

    2、這個市場管理部包括上圖的物流工程部、自動導引車工程部、電動車輛控制系統工程部、市場及售后服務部,四大部門。

    工作流程定義為統一的工作流程:

    新建項目→記錄(拜訪,電話)→報價(費用)→投標(只有銷售用到)→合同,每個環節可以看到相關這個項目的所有進度信息。(投標是一個狀態)

    3、項目成立后,只有相關人員可以見到,其他人員不可見。

    4、聯系記錄需要審核功能,階段性審核。例如:安排你這個客戶聯系三次或者三天拜訪時間,完成后提交,由項目經理審核。可以審核也可以不審核,不影響到項目的進度。

    5、營銷計劃、市場活動、報價等需要審核,審核不通過駁回后,記錄保存,再次提交審核時之前的記錄還存在(內容、金額等),不會被覆蓋。(系統達不到只有選擇新建或者查看變更日志記錄)

    三、采購部(采購、庫管)

    1、供應商里面加一個分類(優質、合格、不合格)。

    2、申請、訂單全部關聯項目。關聯項目的票、財務情況全部顯示,下級顯示的子表可否分權限查看。(主要關于金額的隱藏。加采購訂單的過程狀態,在途中、已采購、已入庫,已到貨、延期等等,到貨的日期可以變更。明細表的單個物品的統計,有到貨日期 ,模塊數據集做。)

    3、采購訂單需要加一個分類屬性(備件等。。),方便統計(統計有關這個項目的所有訂單,金額等)。訂單的統計,預算出下個月,或者下下個月的金額(應付多少,銀承多少,現金多少等等),做到解付、銀承等。(做付款計劃實現,分別填入金額,主要是金額的到期提醒功能)分類:二手銀承、三月銀承、六月銀承。銀承是一種支付方式,提醒的時間為解付時間。計劃支付,實際支付方式,實際支付時間。付款計劃關聯采購訂單,發票金額、發票號。

    4、備件合同、銷售、采購、等的模板,合同分開管理(①表的差別大;②模板不同;③合同審批后提醒給申請人)。(合同的種類:備件合同、國內合同、外貿合同等,做多少模塊)

    5、采購合同要有來往票據,款項的記錄,款項的金額(銷售合同也要求有此功能和記錄)。

    6、采購時有使用庫存的提醒,指定采購的庫存不可用(如別人的項目采購的產品,申請人不可用,產品入庫后給他提醒)。(建立項目庫和公共庫,產品與項目關聯,做到專人專用)

    7、審批:申請人,項目經理,工程部經理,采購經理。(采購的審批)

    8、采購申請單是根據關聯項目的實際需求由項目成員填報的,采購訂單可以是多個供應商,但采購訂單中只是單一供應商。和采購訂單一一對應。(必須在同一個供應商下,避免一對多,多對一)

    9、對單據的單個字段隱藏,例如產品的價格,除了采購人員可以看到,其他人員不需要看到。申請采購單的狀態,按權限查看(根據自己的項目查看自己的)。

    10、采購的和解功能,庫內有的產品自動補充(例如申請人申請10個,和解后庫內有2個,這個2個自動分給申請人使用,其他人就不可以在使用這2個)。采購時有可以導入的功能,導入產品的明細。(明細表導入,可以實現,不建議導入,可以批量添加。)

    11、批次管理、單件管理:關于產品的信息、價格由供應商提供出來直接引用。入庫時倒入唯一編碼、生產日期(新建字段)。序列號功能,序列號可以批量導入。

    12、產品信息價格有多種情況[4種情況:備件、批次、基準(變量,是根據最近一次采購的價格而來)、最終客戶]。報價或銷售帶出產品的這幾種價格選擇。整單時也可以帶出。成本核算功能。報幕單功能。(只能定義官方價格,就是定義一種價格,默認價格的帶出。報幕單功能做產品捆綁。)

    13、采購合同可以不經過前面的流程,直接開出合同。

    14、一個項目對應多個合同,一個合同對應多個采購單。

    15、庫房分為 公共庫、項目庫、首體倉庫、直發現場、返修庫。

    16、庫房分層次(層、列、排等)。添加一個字段,自己填層列排的位置)

    17、入庫物品關聯到項目、申請人,做到專人專用。出庫時只出自己申請的產品,用不完的釋放到公共。(倉庫調撥)

    18、指定產品的庫存提醒,各個產品分個提醒。(單個產品的庫存提醒)

    19、訂單明細里加入到貨日期,根據這個產品的到貨日期查看這個時間段所到的產品。

    20、報損、報溢,申請的提醒和物品的狀態分類(修好、沒修好)。(辦理出入庫直接處理,報損報溢顯示庫存盤點情況。)

    21、方便按項目,查詢每個項目每個月、每年的總采購金額,分項采購金額(電氣采購、機械外協采購、機械標準采購)。

    22、統計金額包括總額、已支付、未支付、銀承、解付、支付、回款的差值。

    四、項目管理

    主要展示:報表、客戶、項目的款額、相關項目的明細進度。

    主要流程:市場部合同訂下來開始,生成一個項目通知單(立項)→項目分配(由生產主管分配項目、安排人員,指定項目經理和項目成員)做項目共享→制定項目計劃書(項目策劃(任務的完成就是下面的實施情況)

    要求:制定人員的工作內容、費用、清單、工期等相關工作內容。)項目計劃總體在合同里面體現。每個人的計劃安排以子表的形式安排后提配到個人日志中。各人任務的實施需要一級審核,審核后有狀態呈現(完成、延時、未完成)。

    解決方案:單建立模塊 設計實施模塊、現場實施模塊。計劃實施取出項目計劃書里的個人任務。主信息放在一個模塊里,分配的任務放在另一個模塊里,每一個任務新建一個,達到任務自動到執行人中,可以審核,可以按任務上傳附件,后期管理方便。(上面內部辦公第五條。)

    項目實施:實施分兩種:一、設計實施(①需要上傳附件,分配到自己有關的項目自己可以看到、下載,其他人不可以。②加入字段是否完成,完成后提交申請。)需要審核功能,人員提出,項目經理審核,工程部經理審核,生產主管審核。二、現場實施(現場項目實施不需要審核,關聯到項目,只做個記錄,做模板。)→項目驗收(需要上傳附件,有備注)審核,完成后由項目經理提交,工程部經理審核,生產主管審核,售后主管審核。項目完結后就轉換到售后部門。

    1、加一個外協派工單。需要審核:項目經理→工程部經理→生產主管。關聯到項目,內容主要有人員、天數、單價、合計。(例如:張三,5天,每天200,合計1000)要求統計多個派工單的核算。

    2、編號有自己的訂制規則。

    3、實時可以統計關聯項目的所有金額的已付、未付、差值、回款等等,相關進度。

    產品版本E6 CRM

    主要應用模塊

    1、客戶管理

    客戶基本信息管理。

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    2、市場管理

    市場活動、分析。

    3、售前管理

    項目報價,聯系記錄跟進情況

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    4、合同管理

    銷售訂單:銷售訂單的錄入,統計金額。

    銷售開單:銷售訂單的開票統計。

    5、項目管理

    項目建立、報備、制定計劃、驗收等

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    6、采購管理

    核實采購申請的物料情況,統計采購的財務情況

    7、產品管理

    產品的基本情況錄入,捆綁方案的制定,進銷存,產品的專人專用

    8、服務管理
    售后管理情況

    9、人事管理

    包括部門管理、職員管理,離職管理等

    10、供應商管理

    供應商的基本情況和信用等級

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