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星石投資:客戶管理

產品分類: 金融財富

星石投資成立于2007年,是國內第一批陽光私募公司,也是國內規模最大的陽光私募公司之一。星石投資在發展過程中主動尋求規范,積極配合監管,參照基金公司組織架構完善公司治理,公司的管理團隊大都來自國內大型基金管理公司,具有多年的行業經驗。2013年星石投資成為證券業協會會員、基金業協會首批特別會員。 &n

        星石投資成立于2007年,是國內第一批陽光私募公司,也是國內規模最大的陽光私募公司之一。星石投資在發展過程中主動尋求規范,積極配合監管,參照基金公司組織架構完善公司治理,公司的管理團隊大都來自國內大型基金管理公司,具有多年的行業經驗。2013年星石投資成為證券業協會會員、基金業協會首批特別會員。

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        星石投資專注于A股,其投資管理實行“投資決策委員會領導下的多基金經理負責制”,每只基金由多名基金經理進行投資決策,執行“復制投資策略”,即股票多頭策略基金采用同一投資策略進行投資。截至2018年3月,星石投資投研團隊近50人,其中有8名基金經理和5名行業基金經理,全部精力都投入到一個投資策略中,過百億元的規模也都采用復制投資策略。星石用十一年耕耘著一個策略,并不斷地對策略完善升級,匠心可鑒。

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業務流程

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主要是由渠道、直銷兩大部門的銷售統計分析。成立項目后尋找合作渠道(各銀行)合作銷售產品,或者由直銷部門的銷售人員直接銷售產品。業務人員對客戶資料在系統中錄單,由業務員跟進客戶生成銷售訂單到售后服務的一系列工作流程。成立項目后尋找合作渠道(各銀行)合作銷售產品,或者由直銷部門的銷售人員直接銷售產品。

關健需求

    1客戶信息:

    基本信息字段客戶名稱、客戶類型(潛在VIP、潛在普通、現存VIP、現存普通、已贖回;選擇)、性別、地區、聯系方式(聯系方式1、聯系方式2……)、郵箱(郵箱1、郵箱2……)、地址(地址1、地址2)、會員編號(會員編號1、會員編號2……)證件類型、證件號碼、生日、備注。家庭、朋友信息;姓名、關系、聯系方式、郵箱;資產狀況;收入來源、資產規模、資產配置、職業信息。

表格的導入導出,高級檢索,職員的增刪改由主管審核后生效(刪除有回收站防止誤刪)

    2業務信息:

    字段名稱:持有產品、合同號、受益賬戶、當前份額、業務辦理記錄(不可修改,僅與業務辦理記錄同步更新,如下圖)

客戶管理 

    3溝通情況:

    聯系記錄,與呼入呼出記錄關聯。基本字段有溝通時間、溝通方式、溝通內容。

    4參與活動情況:

    基本字段:活動主題、時間、參與方式、問題與反饋。

    達到客戶所以信息的匯總,有關聯的項目與其他模塊連接。

    5產品列表:

    顯示所有產品的列表(列表內容:產品名稱、成立日、開放日、存量、業務辦理記錄。),點擊產品進入詳細信息。產品信息可以導入導出。

    可以按照單個產統計各個地區詳細銷量,每個渠道每個月的銷售產品情況。

    6產品要素:

    字段:產品名稱、產品類型、投資范圍、單位面值、受托人、保管人、投資顧問、成立日、開放日、認購費、贖回費、固定管理費、浮動業績報酬……等。

    點擊產品可以顯示有關該產品的客戶業務辦理表,和業務辦理記錄(業務辦理記錄字段:客戶姓名、業務類型、辦理時間、份額變動。)

    7認購贖回表(按月匯總):

    視圖字段:時間、認購金額、追加金額、贖回金額、凈申購。(展示每月情況,可以導入導出)

    8認購贖回表(本月詳情):

    字段:客戶姓名、業務類型(選擇認購、申購、追加、贖回)、期數、辦理時間、認購申請追加金額、贖回份額、認購費、認購費減免說明、辦理進度(已完成)、售后進度。

    9每月認購贖回情況總結,可增改刪每筆認購贖回情況,文本輸入客戶業務辦理情況,經主管審核及法務審核后可以提交。

    10服務列表內容關聯月度總結,關聯客戶來電記錄。所有客戶服務項目的進度跟蹤,客服人員按照服務頻率更新此表,由主管審核。

    11服務管理表:

    點擊服務管理顯示服務列表,按月份更新,月度總結中單擊查看詳情關聯該渠道來電記錄表。

    12活動列表:

    基本字段:時間、活動主題、活動方式、對象。

    13活動詳情:

    基本字段:時間、報名人數、參會人數、活動形式、報名客戶(選擇)、主講人、活動內容、客戶提問、備注。

    14按照月份統計活動:

    統計內容:渠道名稱、日期、XX分行XX支行、時間、形式、人數、主講、陪同。

    15客戶溝通記錄表:和客戶信息關聯

    字段:時間、方式(呼入、微信、郵件、短信、外呼、面訪)、數量、匯總、后續建議。可以按周記錄匯總。

    16客戶主動溝通記錄表:和客戶信息關聯

    字段:客戶名稱、客戶分類、時間、溝通方式(來電、微信、郵件)、相關產品、咨詢事項、咨詢詳情、后續跟蹤、跟進人。

    17客戶回訪記錄表:和客戶信息關聯

    字段:客戶名稱、時間、期數、方式(電話、面訪)、回訪主題、回訪結果、回訪人。

    18渠道溝通記錄表:和服務管理關聯

    字段:時間、渠道名稱(各個銀行)、方式(電話、微信)、數量、匯總、后續建議。可以按周記錄匯總。

    19尋求合作來電記錄:

    字段:姓名、時間、聯系方式、機構名、合作意向、后續跟蹤、跟進人。

    20渠道基本信息:

    視圖顯示字段:渠道名稱、合作部門、合作產品、成立日、開放日。點擊視圖進詳細信息,總行(渠道現有產品、項目經理、首發規模、規模大變化、渠道目前規模、更新時間、關鍵聯系人基本信息)。重點分行(渠道現有產品、項目經理、首發規模、規模大變化、渠道目前規模、更新時間、關鍵聯系人基本信息。)由產品經理錄入,部門經理確認。

    21渠道聯系人:

    基本字段:姓名、地區、工作單位、部門/支行、職位、類型(總行領導、總行產品經理、分行領導、分行產品經理、支行領導、理財經理負責人、理財經理、總行其他、其他)、座機、手機、郵箱、傳真、地址、短信、郵件、微信號、微信群、溝通記錄、星石跟進人、備注。每個渠道經理登陸后只能查看自己的客戶經理信息,渠道總負責人可查看全部的信息。有高級檢索,關聯溝通記錄。

    22溝通記錄表:

    基本字段:姓名、工作單位、部門/支行、類型(總行領導、總行產品經理、分行領導、分行產品經理、支行領導、理財經理負責人、理財經理、總行其他、其他)、職位、時間、方式(電訪、面訪、路演)、詳細記錄、跟進人。所有星石跟進人可以錄入,部門經理負責修改刪除,權限按照地區劃分。

    23項目進程記錄表:

    基本字段:產品名稱、產品模式、項目類型(首發、持營)、發行時間、重要程度(重要、一般、不重要)、銷售機構、產品溝通、經紀商、托管航、是否立項(是、否)、項目材料、發行材料、產品經理、項目經理、成立公告(成立時間、為成立)、更新時間。

    24工作周報:

    節本字段:姓名、更新時間、銀行/機構、分行、支行、拜訪/(陪同)路演/電話聯系(電話、面訪、路演)、渠道信息更新、對方聯系人、關鍵人信息更新、工作推進階段性成果、下周工作計劃

產品版本E5 CRM

主要應用模塊

    1、客戶管理

    客戶基本信息管理設置。

    2、項目管理

項目成立尋找合作渠道發行項目。

    3、聯系人管理

    聯系人基本信息的錄入。分多種聯系人

    4、渠道管理

    各個渠道的基本信息錄入,渠道基本都是銀行,所以渠道分總行、重點分行、分行、支行,還要有區域的劃分,例如華南、華北等各個城市。

    5、產品管理

    產品資料的基本信息錄入。

    6、服務管理

    業務人員填寫呼入呼出及聯系客戶的情況,溝通情況及內容匯總上報。

    7、人事管理

    包括部門管理、職員管理,離職管理等。

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